La production d'amidon et de produits amylacés est l'un des domaines de l'industrie de transformation, qui présente toujours un grand intérêt pour le public de notre magazine.
Comment va évoluer le marché de la fécule de pomme de terre? Y aura-t-il de nouveaux projets? À quels changements s'attendre dans l'industrie après la pandémie? Ces questions concernent de nombreux lecteurs. Pour des réponses, nous nous sommes tournés vers Oleg Radin, président Association des fabricants russes de l'industrie de l'amidon et du sirop Roskrakhmalpatoka.
Fécule de pomme de terre: demande et production à un niveau stable
Fabrication. Seules quelques entreprises produisent aujourd'hui de la fécule de pomme de terre indigène en Russie: Poretsky Starch OJSC (République de Tchouvachie), Chuvashenkrakhmal LLC (République de Tchouvachie), Mglinsky Starch Plant LLC (Région de Bryansk), Pleshcheevsky Starch Plant (Région d'Orel), Syrya amidon (région de Nizhny Novgorod), SEC "Luck" (région de Penza).
Les volumes de production en 2019, selon l'Association, se sont élevés à environ 11,8 milliers de tonnes, ce qui est nettement plus élevé qu'auparavant (8,0 milliers de tonnes en 2018, 7,2 milliers de tonnes en 2017) .
Néanmoins, ce montant n'est pas encore suffisant pour le marché intérieur: selon diverses estimations, les besoins des entreprises russes ne sont couverts que par 30 à 50%.
Importer. Une part importante de la fécule de pomme de terre est achetée à l'étranger. Rappelons que la fécule de pomme de terre occupe traditionnellement la plus grande part des importations, par rapport au maïs et au blé. Fondamentalement, il vient en Russie du Danemark, de la République du Bélarus, d'Allemagne, de France et de Pologne.
En 2019, la Russie a importé 14,3 milliers de tonnes de fécule de pomme de terre indigène pour un montant de 12,3 millions de dollars US (soit 38,0% ou 5,4 milliers de tonnes de moins qu'en 2018, et 27,8% ou 3,9 milliers de tonnes de moins qu'à la même période de 2017). Une diminution de la part des importations peut être due, par exemple, à un changement dans la formulation des produits de consommation et au passage aux amidons modifiés.
Au cours de l'année à venir, nous n'enregistrons pas de changements cardinaux dans cette direction. Pour le premier trimestre 2020, 2,1 mille tonnes de fécule de pomme de terre indigène ont été importées en Russie.
Objectivement, le volume de fécule de pomme de terre en provenance de l'étranger n'est pas si important: il serait possible pour une grande entreprise moderne (avec une capacité de transformation de 1000 tonnes / jour) de le remplacer par plus de 70%. Mais pour le moment, l'Association n'a aucune information sur les plans pour développer un tel projet. De plus, les pommes de terre de variétés techniques (à haute teneur en amidon) ne sont pratiquement pas cultivées dans le pays, alors que la solution au problème devrait être globale et commencer par la culture de matières premières de qualité appropriée.
Exportation En 2019, la Russie a exporté 3,9 mille tonnes de fécule de pomme de terre indigène pour 2,6 millions de dollars. Principaux pays bénéficiaires: République du Bélarus, Kazakhstan, Ukraine, Tadjikistan.
En général, le volume du marché en 2019 s'est élevé à 22,2 milliers de tonnes, soit 53% de la demande totale. En 2018 - 28,9 milliers de tonnes ou 31%, en 2017, respectivement, 27,6 milliers de tonnes ou 30%.
On peut noter que la demande de fécule de pomme de terre est restée à peu près au même niveau au fil des ans. La raison de la stagnation est la faiblesse générale de l'économie et l'absence de croissance de la production alimentaire dans ce contexte. Dans le même temps, une part importante du marché de la fécule de pomme de terre est constituée de micro-producteurs - entrepreneurs individuels (en particulier le segment de la confiserie et de la boulangerie), qui apparaissent et disparaissent rapidement.
Perspectives sur le marché mondial. Sur le marché mondial, la part de la fécule de pomme de terre native n'est que de 5%. Le tapioca (24%) et le maïs (41%) prédominent. L'amidon de pomme de terre est un produit de niche dont la part devrait augmenter de 2022% d'ici 2,6. Dans le même temps, la situation générale ne changera pratiquement pas, car, selon les experts, la part de l'amidon de blé devrait augmenter de 1,9%, le tapioca - de 3,4% et le maïs - de 3,8%.
Caractéristiques du marché des produits amylacés en Russie
Ces dernières années, notre pays a connu une augmentation explosive de la production d'amidon natif (accompagnée d'une baisse des importations). Les principaux facteurs qui ont stimulé ce processus comprennent la forte demande de l'industrie du papier et du carton ondulé.
La demande accrue d'amidons au cours de la période de cinq ans a permis à l'industrie d'améliorer sa performance financière. L'utilisation des capacités a atteint 76%.
Dans ce contexte, de nouveaux projets ont commencé à se développer activement, dont le lancement, selon les experts, parallèlement à la baisse attendue de la demande, entraînera à terme une baisse des indicateurs de charge à 70%.
A titre d'exemple d'un tel projet, mis en œuvre "à partir de zéro", on peut citer la société LLC "NewBio" dans la région de Volgograd. Cette entreprise de transformation en profondeur de grains de maïs d'une capacité de 140 XNUMX tonnes / an devrait commencer ses travaux dans un avenir proche. Des produits tels que le germe de maïs, les aliments pour gluten, le gluten de maïs, la maltodextrine, l'amidon de maïs sont annoncés pour la sortie.
Ainsi, la mise en service de ce projet contribuera non seulement à une augmentation de la production d'amidon natif, mais aussi à une augmentation significative de la part de maltodextrine: l'exportation de ce produit augmentera potentiellement de 20 à 40 mille tonnes par an. Et cela malgré le fait qu'en 2019, l'offre de maltodextrine à l'étranger a déjà considérablement augmenté en raison de la pleine capacité de Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Caractérisant le marché russe des produits à base d'amidon et de sirop, on ne peut que noter la baisse régulière (au cours des cinq dernières années) de la demande de divers types de mélasse et de sirops causée par la surproduction et le faible coût du sucre en Russie. L'industrie essaie de maintenir la production grâce à la substitution des importations et au développement des exportations.
Les sirops de fructose ont marqué une nouvelle étape dans le déclin de l'intérêt pour ce type de produit en 2019. A noter que jusqu'en 2018, l'utilisation des capacités des entreprises pour la production de ce type de produit était quasiment inchangée et s'élevait à 80%. Cependant, en 2019, dans le cadre du lancement d'une nouvelle usine dans la région de Kalouga, les capacités nominales ont augmenté, ce qui a augmenté le volume de produits sur le marché et affecté les prix. En conséquence, les volumes de production totaux ont diminué au cours de l'année (arrêtés au niveau de 153,7 milliers de tonnes). On s'attend à ce que cet état de choses se poursuive pendant encore au moins un à deux ans.
Quelques mots sur le marché des produits spéciaux (amidons modifiés, maltodextrine, dextrose, sorbitol, fructose cristallin, pectine). Ces dernières années, de nouvelles capacités de production de ces types de produits sont apparues dans notre pays. Et aujourd'hui, nous pouvons conclure que les volumes de production couvrent entièrement les besoins des consommateurs russes (la demande annuelle pour tous les produits spéciaux ne dépasse pas 220 XNUMX tonnes avec une croissance limitée).
Ainsi, la production d'amidon modifié a apparemment atteint un maximum pour le moment, s'élevant à 50 XNUMX tonnes. Bien entendu, pour exprimer une telle opinion, il est nécessaire de souligner que les amidons modifiés alimentaires sont un segment hétérogène. Ils varient à la fois dans les méthodes de production et l'utilisation finale, et dans le type de matière première à partir de laquelle ils sont fabriqués. Mais en général, il s'agit d'un nouveau type de produit inhabituel. Sur cette base, nous devons admettre qu'il n'est pas économiquement faisable de mettre en œuvre des projets à grande échelle pour la production de certains types d'amidons modifiés en raison d'une demande limitée. L'exportation de ces produits est également difficile, car les marchés étrangers sont occupés par des fabricants traditionnels.
De tels projets sont très difficiles à mettre en œuvre, ont des périodes de récupération indéfinies, ce qui réduit la rentabilité et l'attractivité des investissements dans l'industrie.
Conséquences pandémiques
La situation causée par la pandémie aura certainement un impact sur l'état de l'industrie de l'amidon et du sirop dans le pays.
Les entreprises de transformation des céréales ont déjà rencontré certaines difficultés, car ce type de matière première (en particulier le blé) connaît une croissance régulière des prix, malgré les mesures prises par le gouvernement.
Les problèmes de vente de produits finis devront être résolus par les usines qui ont fourni leurs produits pour les besoins du secteur HoReCa.
Des perturbations dans l'approvisionnement en matières premières liées à la fermeture des frontières des régions sont constatées par des industriels qui ne disposent pas de leurs propres installations de stockage et qui achètent des matières premières en petites quantités pour des commandes spécifiques.
De manière générale, si l'on parle des particularités de 2020, selon les sociétés incluses dans l'Association, le premier trimestre a montré des résultats sans précédent: la demande de produits amylacés a dépassé pendant un certain temps l'offre, mais la situation a rapidement changé. Les arrêts temporaires de production ont entraîné des problèmes dans les entreprises clientes, les fabricants de produits amylacés ont commencé à se plaindre des retards de paiement.
On peut supposer que dans la situation actuelle, à court terme, les fournisseurs qui seront en mesure de proposer aux clients un paiement différé en bénéficieront. Dans un avenir proche, nous prévoyons une baisse de la consommation, mais en pourcentage, elle reste difficile à calculer.
Situation dans le monde
Des experts internationaux en amidon et HFS suggèrent que la pandémie de coronavirus aura un impact durable et significatif sur l'industrie alimentaire dans le monde. Mais les conséquences pour différents coins du globe seront différentes.
Pays de l'UE. Dans des pays comme la France, l'Allemagne et la Suisse, où le complexe agroalimentaire est un élément important de l'économie, la crise n'entraînera pas de changements significatifs. Ces pays ne dépendent pas des importations de la plupart des produits agricoles, respectivement, il n'y a pas de problèmes alimentaires. Grâce à cela, il a été plus facile pour les gouvernements européens de convaincre les citoyens de passer au travail à distance, ce qui a contribué à ralentir la propagation du virus.
Pays asiatiques. Au contraire, les populations de pays comme Singapour (où prévalent les approvisionnements agricoles de l'étranger) étaient extrêmement préoccupées par la menace potentielle de la faim. Je pense qu'après la crise actuelle, tous les États s'efforceront d'atteindre l'indépendance agroalimentaire. Premièrement, cela augmente l'autosuffisance agricole des pays lors d'une perturbation de la chaîne d'approvisionnement et, deuxièmement, elle augmente les possibilités d'exportation pendant les périodes de sursaturation du marché intérieur.
Dans la région de l'ANASE, les pays ayant des secteurs agroalimentaires relativement petits (comme les Philippines, le Laos et le Cambodge) sont plus susceptibles d'augmenter la production agricole et d'essayer de conquérir une partie du marché au Vietnam, en Thaïlande et en Indonésie. Cela entraînera peut-être une augmentation des approvisionnements locaux en tapioca et en amidon. Cependant, il est probable que le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie participeront également à l'expansion des marchés de vente. Ces pays vendent actuellement une partie de leur amidon de tapioca natif à la Chine, où le produit est en cours de modification pour des applications spécialisées. Peut-être que cette valeur ajoutée sera utilisée pour créer de nouvelles installations dans la région de l'ANASE. La conséquence peut être une diminution de l'attractivité de l'amidon et des produits à base d'amidon coûteux des fabricants européens pour l'exportation vers les États membres de l'ANASE.
Etats-Unis. Les États-Unis au moment de la crise générale ont démontré le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, ce qui indique un niveau élevé de développement de l'industrie agricole. Ainsi, en Californie, ce mois de mars a enregistré une augmentation des ventes de produits alimentaires. Comme ailleurs, la croissance de la demande était associée à la volonté des consommateurs de constituer des stocks pour la période d'isolement. Mais dans les magasins américains, il n'y avait pas de pénurie de produits - contrairement à l'Europe, et surtout à l'Asie. Certains fabricants ont travaillé sans relâche pour répondre à la demande croissante des consommateurs.
Le monde après le coronavirus. Tendances du marché
Je pense que beaucoup de gens ont attiré l'attention sur le fait que pendant la période de quarantaine, la population a passé beaucoup plus de temps à préparer ses repas à la maison. Il est logique que depuis la mi-mars, les ventes de lait, de farine, d'œufs et de produits de boulangerie finis en Europe et aux États-Unis aient considérablement augmenté. Il est possible qu'après le rejet du régime d'isolement, l'intérêt des gens pour la cuisine à la maison (y compris à partir de produits semi-finis) se poursuive.
Les fabricants d'amidons et de produits amylacés modifiés devront tenir compte de cette tendance et revoir leurs formulations de produits pour fournir aux produits semi-finis de nouvelles fonctionnalités.
De plus, la consommation mondiale de produits surgelés et de produits à longue durée de conservation augmente. Par conséquent, les fabricants sont incités à élargir la gamme de produits, pour laquelle ils auront besoin d'amidons à haute fonctionnalité, y compris la fécule de pomme de terre.
Une autre tendance est liée aux avantages d'une alimentation saine. Après la crise aux USA, en Europe et en Asie, une augmentation de la consommation de produits «sains» est attendue, principalement ceux qui contribuent au renforcement de l'immunité. Le désir sera particulièrement perceptible aux États-Unis, car les services médicaux dans ce pays sont chers et les congés de maladie ne sont généralement pas compensés par l'État ou l'employeur.
Et quelques mots de plus sur les chaînes d'approvisionnement. Pendant la pandémie de coronavirus, certains fabricants d'aliments et de boissons ont dû faire face à un manque d'ingrédients. Pour éviter une situation similaire à l'avenir, ils sont susceptibles de diversifier leurs approvisionnements en élargissant la liste des fournisseurs. Une autre possibilité dans une situation de pénurie de matières premières peut être l'utilisation de règles flexibles pour l'étiquetage des ingrédients pour leur substitution. Cela permettrait aux entreprises de basculer rapidement entre les sources d'ingrédients d'amidon et leurs dérivés. Par conséquent, il est probable que les fournisseurs d'amidon et de produits à base d'amidon étendent leur présence géographique dans les régions du monde, ainsi que le volume de matières premières pour fournir aux producteurs d'aliments et de boissons une chaîne d'approvisionnement diversifiée. En fait, la crise actuelle de Covid-19 va changer la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits et ingrédients, mais il est difficile de prédire comment chacun interagira dans le nouvel environnement.
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