Les attentes des agriculteurs russes pour 2019 se sont aggravées. Selon les analystes, seules 30% des entreprises voient les perspectives de développement positif du complexe agro-industriel dans l'année à venir - c'est l'indicateur le plus bas des quatre dernières années.
Moins d'un tiers des entreprises jugent optimistes les perspectives de développement de l'agro-industrie en Russie dans l'année à venir. Telle était la conclusion des analystes du cabinet de conseil Deloitte dans l'étude «Aperçu du marché agricole», préparée en décembre 2018 (RBC en a à sa disposition, l'enquête a été réalisée au quatrième trimestre).
Deloitte mène une telle étude depuis 2015 sur la base d'une enquête auprès des entreprises travaillant dans le secteur agricole. Selon les résultats des réponses des répondants, les analystes déterminent les indicateurs de l'indice, qui varie de -1 à 1, où l'un est le résultat d'évaluation le plus positif. Quelle est la raison de la baisse d'optimisme des agriculteurs russes et quelle est la situation actuelle dans le complexe agro-industriel, a compris RBK.
Trop peu d'optimistes
Le nombre d'entreprises optimistes quant aux perspectives de développement du complexe agro-industriel au cours de l'année à venir a diminué. Selon Deloitte, sur l'année, l'indice d'appréciation des perspectives de développement du secteur agricole a diminué de 7 points, passant de 0,10 à 0,17.
«Pour la première fois de toute l'histoire des observations, le nombre d'entreprises optimistes quant aux perspectives de développement du complexe agro-industriel en Russie pour l'année prochaine est passé à 30%», Dmitry Kasatkin, responsable des projets de recherche en la direction de l'industrie de Deloitte, a expliqué à RBC. Les années précédentes, il y avait plus de ceux qui avaient des attentes positives: en 2017 (attentes pour 2018) - 45% de toutes les entreprises, et en 2016 (pour 2017) - 40%. La plupart des répondants ne s'attendent à aucun changement: leur part a augmenté de 16 points de pourcentage par rapport à l'année dernière, à 57%.
Les principaux défis pour l'industrie dans l'enquête Deloitte en 2018 sont le coût élevé des ressources énergétiques, le manque de soutien et de financement de l'État, ainsi que le manque de personnel qualifié.
Pourquoi les agriculteurs sont déprimés
Les analystes de Deloitte expliquent les attentes pessimistes pour 2019 comme une «base élevée»: en 2018, un nombre record d'entreprises a été évalué positivement (c'est-à-dire au-dessus de la moyenne) dans le secteur agricole russe, explique Kasatkin. À la fin de cette année, leur nombre augmentera de 7 points de pourcentage. et représentent 85% de tous les répondants. À titre de comparaison: en 2015, seulement 61% des personnes interrogées ont évalué positivement l'état du secteur agricole russe. Selon les estimations de Deloitte, le principal sous-secteur de croissance des bénéfices pour 2018 sera l'élevage porcin, où la rentabilité augmentera de 2017% par rapport à 79. Une croissance de la rentabilité est également attendue dans la production agricole. Dans l'aviculture, les bénéfices resteront au niveau actuel, une baisse est attendue des producteurs de lait.
Le déclin de l'optimisme chez les agrariens russes "semble être la vérité", a déclaré l'analyste de Gazprombank Daria Snitko. À son avis, les attentes des participants au marché sont influencées par deux facteurs. Premièrement, l'industrie n'a toujours pas une idée précise de ce à quoi ressemblera le nouveau programme de soutien de l'État au complexe agro-industriel, condition essentielle pour stimuler l'industrie et développer les investissements. En particulier, les acteurs du marché ne comprennent pas ce qu'il adviendra des subventions dans le cadre du programme public de dépenses en capital pour la construction de complexes de serres. Le deuxième facteur est les attentes pessimistes du marché concernant la demande des consommateurs.
Les attentes pessimistes des entreprises agricoles sont plutôt liées à la situation macroéconomique, et non à la situation de l'industrie, explique Vitaly Sheremet, responsable du centre de compétences du complexe agro-industriel KPMG en Russie. «L'économie dans son ensemble manque d'énergie positive et d'argent, ce qui met la pression sur les agriculteurs», note-t-il. Ces dernières années, le profil de l'agriculteur s'est élargi, dit Sheremet: désormais, ils incluent non seulement ceux qui travaillent directement sur la terre, mais aussi «toute la chaîne des producteurs alimentaires du champ au comptoir». La situation pour les fabricants de produits finis est favorable: en particulier, les confiseurs sont prêts à doubler leur production d'ici 2024, souligne-t-il. Pour les agriculteurs-sélectionneurs traditionnels, cette année a été économiquement encore meilleure que par le passé, note Sheremet. En 2018, la récolte de céréales s'est élevée à 110 millions de tonnes, soit moins que le résultat record de 135,4 millions de tonnes de l'an dernier. En conséquence, les prix des céréales ont augmenté: selon la ressource analytique ProZerno, au 14 décembre, le coût du blé de troisième classe 60% de plus qu'en décembre 2017 (13,2 mille contre 8,3 mille roubles la tonne). La situation du soutien de l'État, lorsque l'État ne remplit pas ses engagements antérieurs, pourrait également avoir eu un impact négatif sur les attentes des producteurs agricoles, reconnaît Sheremet.
Quel est le problème avec le soutien de l'État aux agraires
Le soutien de l'État est l'un des trois principaux facteurs de compétitivité de l'agriculture russe sur les marchés mondiaux, ont noté les participants à l'enquête Deloitte. En 2018, les agriculteurs étaient plus satisfaits de recevoir des subventions qu'il y a un an. Selon Deloitte, en 2018, cet indicateur a augmenté de 48% et atteint 0,24 (également avec une note maximale de 1).
Pour le prochain 2019, le ministère de l'Agriculture a annoncé le montant du soutien public nécessaire aux agraires à hauteur de 302 milliards de roubles. Maintenant, en Russie, il existe un programme pour le développement du secteur agricole jusqu'en 2020. La nécessité d'une «révision de l'approche du programme national de développement de l'agriculture» a été annoncée en juin par le vice-Premier ministre Aleksey Gordeev en charge de l'agriculture. Dans le nouveau programme d'État, en particulier, il est prévu de changer les approches pour fournir une subvention unique et une subvention pour compenser une partie des coûts directs, a annoncé Elena Fastova, chef adjointe du ministère de l'Agriculture. Les changements devraient viser principalement à accroître les exportations de produits agricoles. Dans le cadre du décret de mai du président Vladimir Poutine d'ici 2024, la Russie devrait porter ses exportations de produits agricoles à 45 milliards de dollars.
L'expansion des exportations de produits agricoles en 2018-2024, selon les estimations de Deloitte, entraînera une croissance totale supplémentaire du PIB de 7,1 billions de roubles. Le total des recettes fiscales supplémentaires provenant de l'augmentation de la production et de l'exportation de produits agricoles dépassera 1 billion de roubles. La croissance annuelle moyenne du PIB résultant de l'augmentation des exportations s'élèvera à 2024% jusqu'en 0,3.
Qu'adviendra-t-il de l'agriculture mondiale
Au cours de la prochaine décennie, l'agriculture mondiale, selon les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) présentées dans l'étude, connaîtra une croissance plus lente. Le taux de croissance annuel moyen sera de 1,5%. L'expansion agricole sera concentrée dans les pays en développement, et la croissance la plus rapide est attendue en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. C'est en Asie du Sud-Est (dont la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée) que sont produits près de 40% du volume mondial de céréales (dont près de 90% de riz), environ 40% de viande, plus de la moitié du volume d'huile végétale et près de 70% de poisson .
Dans la région d'Europe orientale et d'Asie centrale, qui comprend la Russie, la production de produits agricoles et de poisson augmentera de 14%. La région renforcera sa position de deuxième producteur de blé et portera sa part de la production mondiale à près de 2027% d'ici 22. La production de maïs augmentera de 17%, de tournesol et de colza - de 25%.
La demande mondiale de produits agricoles au cours des dix prochaines années augmentera également plus lentement, prévoient les analystes de Deloitte. Cela est dû en grande partie au fait que le niveau de consommation dans de nombreux pays a presque atteint le niveau de saturation. Plus de la moitié de la consommation agricole se compose de cinq produits principaux: le riz, le maïs, le blé, le lait et les produits laitiers, ainsi que le soja. La demande de maïs, dont plus de la moitié dépend de la production d'aliments pour animaux et de biocarburants, augmentera en moyenne de 2% par an. La consommation mondiale de produits laitiers frais et transformés augmentera respectivement de 2,2 et 1,7% au cours des dix prochaines années.
Auteur: Elena Sukhorukova.
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