association de «Amidon de soja» a présenté les résultats de l'industrie pour 2022. L'industrie de la transformation profonde du grain poursuit sa croissance lente mais régulière. En 2022, la production d'amidons modifiés et de maltodextrine a considérablement augmenté - la substitution des importations a lieu dans ces catégories de produits. En 2022, en raison de l'augmentation du coût de la logistique, de la complication des transactions financières et de la déstabilisation des approvisionnements, les exportations et les importations d'un certain nombre de produits de l'industrie de transformation profonde des céréales ont considérablement diminué. Les agences gouvernementales ont développé divers mécanismes pour soutenir l'industrie - des mesures de soutien sont déjà en place et utilisées par les entreprises.
L'Association of Deep Grain Processing Enterprises met en évidence un certain nombre d'événements clés en 2022 dans l'industrie. L'année dernière, les entreprises ont été confrontées à de nouveaux défis : établir de nouvelles chaînes d'approvisionnement pour les équipements, les composants, les enzymes et les réactifs. En outre, les entreprises du secteur ont tenté d'augmenter leur capacité, d'augmenter leur production et de remplacer certaines catégories d'importations. En général, 2022 s'est terminée sur une dynamique positive pour l'industrie.
La branche russe de transformation profonde des céréales transforme environ 2,5 millions de tonnes de céréales et produit environ 1 million de tonnes de produits finis. Cette industrie en Russie reste encore au statut de niche, mais elle a toutes les chances de se développer, de lancer de nouvelles entreprises, de nouvelles lignes de production et de pénétrer de nouveaux marchés d'exportation. Plusieurs grands projets sont en cours de développement.
La branche de la transformation en profondeur des céréales est activement soutenue par l'État. Par exemple, les producteurs d'amidon bénéficient de prêts d'investissement pour la création ou la modernisation d'entreprises et de prêts préférentiels pour l'achat de matières premières en vue d'une transformation ultérieure. Il existe également une mesure de remboursement des frais de logistique lors de l'exportation de produits, le remboursement des frais lorsque les entreprises participent à des événements d'exposition et d'autres mesures de soutien.
De nouvelles dispositions de la loi fédérale "sur les céréales" sont entrées en vigueur, selon lesquelles le FSIS "Grain" a été développé. En 2022, la déclaration dans le système pour les transformateurs était volontaire, mais presque toutes les entreprises du secteur ont commencé à travailler dans le système de traçabilité. Depuis le 1er mars 2023, la fourniture d'informations sur les produits de la transformation des céréales au système est devenue obligatoire.
Compte tenu des mesures de soutien de l'État fournies, l'industrie a enregistré ces dernières années une augmentation significative du volume de produits manufacturés (tableau 1), en rapport avec laquelle il y a une diminution systématique de la dépendance à l'égard des importations d'un certain nombre de produits de grande valeur. produits ajoutés (tableau 2), un élargissement de la gamme de produits, et aussi la possibilité d'entrer sur de nouveaux marchés internationaux (tableau 3).
La dynamique de l'industrie d'année en année montre une croissance lente mais régulière. Selon les estimations de Rosstat et de l'Association, en 2022, la plus forte augmentation (de 39 %) est observée dans la production d'amidons modifiés, qui est associée à la nécessité de remplacer les analogues importés et les consommateurs se tournent vers les produits nationaux - cette année, la production de divers types de modifications alimentaires de l'amidon s'élevaient à 94 355 tonnes.
La production de l'acide aminé lysine, produit en Russie par deux entreprises, a augmenté de 22 % au cours de l'année. En 2022, la production de sulfate de L-lysine domestique s'élevait à 142 729 tonnes.
Les autres produits à base d'amidon ont affiché une augmentation de 1 à 10 % (tableau 1). La production de dextrines a diminué de 72 %, mais ce produit occupe un petit segment de l'industrie.
Tableau 1 - Production d'amidon et de produits amylacés, en tonnes
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamique 2022 à 2021, % | |
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Amidons, autres que modifiés (natifs) | +294 (654)XNUMX XNUMX | +324 (914)XNUMX XNUMX | +354 (032)XNUMX XNUMX | +374 (812)XNUMX XNUMX | 6 |
Dextrines | +8 (165)XNUMX XNUMX | +9 (526)XNUMX XNUMX | +10 (5324)XNUMX XNUMX | +2 (939)XNUMX XNUMX | - 72 |
Amidons modifiés | +58 (804)XNUMX XNUMX | +61 (103)XNUMX XNUMX | +68 (006)XNUMX XNUMX | +94 (355)XNUMX XNUMX | 39 |
Sirops de glucose-fructose | +152 (504)XNUMX XNUMX | +200 (625)XNUMX XNUMX | +260 (002)XNUMX XNUMX | +278 (190)XNUMX XNUMX | 7 |
Maltodextrine | +19 (131)XNUMX XNUMX | +20 (073)XNUMX XNUMX | +49 (773)XNUMX XNUMX | +54 (960)XNUMX XNUMX | 10 |
Amidon de mélasse (sirops de glucose) | +466 (648)XNUMX XNUMX | +467 (235)XNUMX XNUMX | +476 (940)XNUMX XNUMX | +494 (103)XNUMX XNUMX | 1 |
lysine | +80 (000)XNUMX XNUMX | +90 (000)XNUMX XNUMX | +117 (000)XNUMX XNUMX | +142 (729)XNUMX XNUMX | 22 |
Selon le Service fédéral des douanes, les importations d'amidon et de ses dérivés ont diminué cette année pour la plupart des principaux produits. L'exception a été la lysine sous deux formes (sulfate et monochlorhydrate) dont l'importation a augmenté de 37 %, ce qui a été facilité par la réduction à zéro des droits de douane à l'importation (tableau 2).
La plus forte diminution en 2022 d'ici 2021 s'est produite dans la catégorie des sirops d'amidon (sirops de glucose) - 109 fois. Les importations de maltodextrine ont diminué de 71 %, les importations de dextrines ont diminué de 59 %, les amidons modifiés de 46 %, les amidons natifs de 24 % et les sirops de glucose-fructose de 4 %, respectivement, moins.
Tableau 2 - Importation d'amidon et de produits amylacés, en tonnes
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamique 2022 à 2021, % | |
Amidons, autres que modifiés (natifs) | +22 (363)XNUMX XNUMX | +24 (574)XNUMX XNUMX | +40 (225)XNUMX XNUMX | +32 (341)XNUMX XNUMX | - 24 |
Amidons modifiés | +95 (958)XNUMX XNUMX | +94 (656)XNUMX XNUMX | +103 (541)XNUMX XNUMX | +71 (076)XNUMX XNUMX | - 46 |
Sirops de glucose-fructose | 422 | 257 | +5 (467)XNUMX XNUMX | +5 (261)XNUMX XNUMX | -4 |
Dextrines | +1 (079)XNUMX XNUMX | 889 | +1 (489)XNUMX XNUMX | 938 | - 59 |
Maltodextrine | +14 (625)XNUMX XNUMX | +10 (038)XNUMX XNUMX | +5 (740)XNUMX XNUMX | +3 (359)XNUMX XNUMX | - 71 |
Amidon de mélasse (sirops de glucose) | +4 (082)XNUMX XNUMX | 794 | +8 (320)XNUMX XNUMX | 76 | -10 847 |
lysine | +60 (834)XNUMX XNUMX | +53 (352)XNUMX XNUMX | +43 (130)XNUMX XNUMX | +68 (783)XNUMX XNUMX | 37 |
Les exportations de produits à haute valeur ajoutée ont également chuté de manière significative en 2022 pour les principaux produits en raison de la redistribution du marché et du remplacement de la demande intérieure.
La plus forte baisse des exportations de 542% est observée dans l'exportation de lysine - 7 442 2022 en 2022. Cela est dû à l'interdiction d'exporter de la lysine hors de Russie, qui a duré jusqu'à fin XNUMX.
Dans les autres catégories, une baisse significative en 2022 par rapport à 2021 s'est produite dans les sirops de glucose-fructose, qui ont été exportés 273% de moins - 394 tonnes. Le sirop d'amidon est 226% moins - 7 442 tonnes, les amidons modifiés - 61% moins, la maltodextrine - 8% moins. Les exportations de dextrines ont augmenté de 90 % (tableau 3).
Le marché d'exportation pour la fourniture de produits est très diversifié. Dans le même temps, l'exportation de produits de transformation en profondeur se concentre de plus en plus sur les pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Les sirops de glucose sous forme liquide sont exportés vers le Turkménistan, l'Ouzbékistan. Le volume principal de sirops de glucose secs est exporté vers le Liban et la Jordanie. Les marchés de vente de maltodextrine comprennent plus de 40 pays, dont la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, le Chili, l'Égypte, la Colombie, le Ghana, la Turquie et la République dominicaine. Les amidons modifiés cationiques vont en Mongolie, en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Les amidons modifiés utilisés dans la production de carton ondulé et la production d'huile sont exportés vers l'Irak, la Géorgie, l'Ouzbékistan, la Turquie, le Tadjikistan et le Turkménistan.
Tableau 3 - Exportation d'amidon et de produits amylacés, en tonnes
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamique 2022 à 2021, % | |
Amidons, autres que modifiés (natifs) | +29 (279)XNUMX XNUMX | +26 (257)XNUMX XNUMX | +48 (814)XNUMX XNUMX | +38 (366)XNUMX XNUMX | - 27 |
Amidons modifiés | +7 (151)XNUMX XNUMX | +7 (484)XNUMX XNUMX | +8 (142)XNUMX XNUMX | +5 (072)XNUMX XNUMX | - 61 |
Sirops de glucose-fructose | 852 | 334 | +1 (470)XNUMX XNUMX | 394 | - 273 |
Dextrines | 461 | 461 | 166 | +1 (705)XNUMX XNUMX | 90 |
Maltodextrine | 981 | 1235 | +13 (536)XNUMX XNUMX | +12 (577)XNUMX XNUMX | -8 |
Amidon de mélasse (sirops de glucose) | +19 (834)XNUMX XNUMX | +33 (764)XNUMX XNUMX | +24 (250)XNUMX XNUMX | +7 (442)XNUMX XNUMX | - 226 |
lysine | +1 (652)XNUMX XNUMX | 736 | 616 | 96 | - 542 |
À ce jour, les principaux types de matières premières pour la production d'amidon de céréales en Russie restent traditionnellement le maïs et le blé. De plus, le segment de l'amidon de maïs occupe la plus grande part du volume total de consommation, tant en nature qu'en termes monétaires.
La production de fécule de maïs est en hausse d'une année sur l'autre avec 2022 316 tonnes produites en 599. Les importations se sont élevées à 5 262 tonnes et les exportations à 36 277 tonnes. La fécule de maïs est fournie à la Colombie, à la Côte d'Ivoire, à l'Équateur et à d'autres pays (Schéma 1).
Diagramme 1 - Amidon de maïs, tonnes
La production de fécule de pomme de terre est restée au même niveau - 11 131 tonnes en 2022 contre 11 483 tonnes en 2021. Les importations de fécules de pommes de terre ont légèrement diminué, s'élevant à 10500 2021 tonnes en 4800 contre 2020 601 milliers de tonnes en 3. Les exportations ont chuté de manière significative à XNUMX tonnes par an (Schéma XNUMX).
Diagramme 3 - Fécule de pomme de terre, tonnes