L'Association des entreprises avancées de transformation des grains a commenté le travail de l'industrie pour le premier semestre 2023, en présentant des données sur la production, l'exportation et l'importation de produits de l'industrie de transformation en profondeur des grains. Les importations et les exportations de produits amylacés affichent une baisse, due à la restructuration de l'industrie. Aujourd’hui, les entreprises se réorientent vers d’autres marchés : l’Asie, le Moyen-Orient et certains pays d’Afrique.
Données générales de production
Le premier semestre 2023 peut être caractérisé par une légère diminution de la production de certains types de produits industriels. La baisse globale de la production d'amidons natifs s'est élevée à 6% - 191 589,8 tonnes au premier semestre 2023 contre 203 375,8 tonnes pour la période correspondante de l'année dernière. La production d'amidon de blé a diminué de 3%, qui s'élève à 24 tonnes contre 821,7 tonnes en 25. La production d'amidon de maïs a diminué de 475,3% - 2022 6 tonnes en 161 contre 080,2 2023 tonnes en 170. La fécule de pomme de terre a également enregistré une baisse de 868,1 % (en volume 2022 19 tonnes). En 5, la production de fécule de pomme de terre s'est élevée à 687,9 2022 tonnes, le volume de sa production en Russie restant le plus faible par rapport aux autres fécules.
Volumes de production par entreprise
Cependant, les volumes de production d'un certain nombre d'entreprises ont augmenté par rapport à la période considérée l'année dernière. Par exemple, l'amidon de maïs a été produit 6 % de plus par JSC Chaplyginsky Starch Plant (produit 15 098,0 tonnes) et de 6 % de plus par JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (produit 16 832,0 tonnes), LLC Newbio - de 10 % de plus (ou 23 667,2 tonnes) , Kabardinsky Starch Plant LLC - 28 % de plus (ou 11 407,7 tonnes).
Baisse générale des exportations et des importations
Quant aux opérations d’import-export, elles ont sensiblement diminué. Les importations de l'ensemble des fécules de maïs, de blé et de pomme de terre ont diminué de 40 % et les exportations de 23 %. De manière générale, cela s’explique par le déplacement des importateurs par des acteurs locaux et la hausse des coûts logistiques à l’exportation des marchandises.
Le marché des amidons modifiés reste attractif
Dans le segment des amidons modifiés, la production a augmenté de 12 %, ce qui s'élève en termes physiques à 47 152,6 tonnes. Dans le même temps, les importations d'amidons modifiés ont augmenté de 16 %, s'élevant à 34 967,9 tonnes, et les exportations ont « chuté ». de 63%, pour seulement 809,1 tonnes.
Le marché reste toujours attractif pour les investissements. "Certaines entreprises ne construisent pas de processus de production à partir de zéro, en contournant la transformation des céréales en amidon, mais achètent de l'amidon natif auprès de collègues du magasin et le modifient. C'est par exemple ce que font la société Khimprom LLC de Perm, qui a rejoint l'Association cette année, ainsi que la LLC Albion dans la région de Riazan. Ainsi, nous pouvons supposer que le marché intérieur des modifications est 20 % plus important que ce que nous montrent les statistiques officielles. Mais n'oubliez pas que le marché est très segmenté», commente Oleg Radin, président de l'association.
Dans la catégorie des produits amylacés sucrés, il y a eu une légère augmentation des sirops d'amidon (sirops de glucose) et des sirops de glucose-fructose (GFS), qui ne représentaient respectivement que 3,0 % et 1,0 %. Au cours de la période de référence de l'année en cours, 240 863,7 tonnes de sirops de glucose ont été produites. Le volume de production de GFS s'est élevé à 142 438,8 tonnes. Cependant, dans le segment des sirops de glucose, la production de Rustark LLC a augmenté de 35 % (produit 23 921,0 tonnes) et LLC " Newbio a multiplié par six sa production, produisant 6 2023 tonnes en 12 mois de 393,7, remplissant ainsi les actions des entreprises du District fédéral central qui ont réduit leur production.
Dans le segment GFS, une croissance significative (11 %) n'a été observée que par Cargill LLC, qui a produit 62 107,0 tonnes de sirops de glucose-fructose plus ou moins sucrés. Cela est probablement dû au départ d’acteurs mondiaux, fabricants de boissons gazeuses, qui ont préféré le sucre de betterave. "On constate que les préférences évoluent en faveur des sirops comme ingrédients alternatifs au sucre liquide. Cependant, pour la plupart des consommateurs, GFS reste un produit « peu pratique ». Un autre facteur déterminant est le prix du sucre", commente Oleg Radin.
Sirops de glucose – croissance de la demande d’exportation
Les importations de sirops au cours de la période considérée ont été pratiquement réduites à « zéro ». Les exportations de sirops de glucose ont augmenté de 59% pour atteindre 4 269,1 tonnes, parmi les principaux pays importateurs figurent le Turkménistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et la République de Moldavie.
La maltodextrine produite était de 15 % inférieure à la période correspondante de l'année dernière, qui s'élevait à 24 592 tonnes. Il est intéressant de noter qu'au cours du semestre en cours, Rustark LLC a augmenté ses volumes de production à 10 224 (46 % de plus) et Newbio LLC a réduit sa part de production jusqu'à 14 366,6 tonnes (35% de moins), en passant aux sirops de glucose. Dans le même temps, la moitié du volume de production de Rustark était constituée de maltodextrine hautement purifiée sous la marque MultyDex.
La période actuelle peut être caractérisée par une diminution tant des importations que des exportations de maltodextrines. Le premier a diminué de 9%, s'élevant à 1 809,3 tonnes, le second de 24%, s'élevant à 4 006,3 tonnes. Parmi les principaux pays importateurs figurent la Turquie, l'Ouzbékistan, la Colombie, Israël et la Pologne.
Le sulfate de L-lysine a produit 61 097,0 tonnes, ce qui est en fait comparable au volume de production de l'année précédente. Dans le même temps, les importations ont diminué de manière significative (76% de moins), s'élevant à 10 724,2 tonnes. Les entreprises de Russie et de Biélorussie ont presque entièrement satisfait leurs besoins nationaux en cet acide aminé.
Les protéines végétales sont leader à l'exportation
La production de protéines végétales telles que le gluten de blé et le gluten de maïs au premier semestre 2023 s'est élevée respectivement à 42 543,0 tonnes et 26 855,0 tonnes.
Les exportations de gluten de blé (gluten) restent traditionnellement élevées (67 % de la production totale en Russie) - 28 560,3 tonnes cette année, le marché de consommation intérieur n'étant pas suffisamment développé. La majeure partie des exportations de gluten provenait de pays comme la Norvège, les États-Unis et la Turquie. Vous pouvez également mettre en évidence le Brésil, Israël et la République de Corée. Le produit est exporté pour la production d’aliments pour poissons et animaux destinés à l’alimentation.
Le segment du gluten de maïs est différent. Au cours des six premiers mois de 2023, 6 033,3 tonnes ont été importées (22 % de plus) sur le volume du marché intérieur. Les principaux pays exportateurs sont la Chine, les Pays-Bas et la Slovaquie. Le segment reste partiellement dépendant des importations du fait que le gluten de maïs est un sous-produit de la transformation profonde des céréales, qui ne représente pas plus de 10 % lorsque l'on isole l'amidon et ses dérivés.
Produits prometteurs pour la localisation en Russie
En outre, un certain nombre de produits céréaliers hautement transformés ne sont toujours pas produits en Russie. Cependant, selon les données douanières, il existe un besoin sur le marché intérieur. Ces ingrédients présentent donc un intérêt potentiel pour la localisation de la production. Par exemple, comme :
— Fructose cristallin (chimiquement pur) — environ 2023 3 tonnes ont été importées au premier semestre 500 ;
— Concentrés de protéines (protéines végétales contenues dans les aliments pour animaux), à l'exception du gluten de maïs et de blé, — environ 3 800 tonnes ont été importées;
— Isolats de protéines (protéines végétales pour l'industrie alimentaire) — 6 350 tonnes ont été importées ;
— Acides organiques (acétique, lactique, citrique) au total 43 400 tonnes ont été importées ;
— Polylactide (matériau d'emballage biodégradable) — 165,4 tonnes importées ;
— Préparations enzymatiques (destinées à l'industrie alimentaire, y compris pour l'hydrolyse de l'amidon et la production de sirops de glucose) — environ 6 300 tonnes.
«Un certain nombre de produits sont fabriqués par des entreprises russes, mais leur capacité n'est pas suffisante pour couvrir les besoins nationaux. Parmi les ingrédients attractifs pour les investissements, il convient de souligner : le dextrose (glucose monohydraté) et le sorbitol (un édulcorant) - produits dans la Fédération de Russie par une entreprise, cependant, l'importation, par exemple, de sorbitol s'est élevée à 3 500 tonnes.», commente Oleg Radin, président de l'Association des entreprises avancées de transformation des céréales.